Finansinio patarėjo paslaugų sutartis (akcijų paketo pardavimas)

FINANSINIO PATARĖJO PASLAUGŲ SUTARTIS

[pasirašymo data], [pasirašymo vieta]

[teisinė forma] [pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo], (toliau – „Akcininkas“)

ir

[teisinė forma] [pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo] (toliau – „Patarėjas“)

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad

Akcininkui tiesiogiai priklauso [akcijų paketo dydis] [įmonės pavadinimas] paprastųjų vardinių akcijų bei netiesiogiai priklauso [akcijų paketo dydis] [įmonės pavadinimas] paprastųjų vardinių akcijų (toliau šios Sutarties tekste abi dukterinės įmonės vadinamos „Bendrovės“);

Akcininkas nori pritraukti investuotoją, kuris įsigytų Bendrovių akcijas;

Akcininkas ketina pasamdyti Patarėją, o Patarėjas sutinka teikti finansines paslaugas Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

sudarė šią finansinio patarėjo paslaugų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė taip:

Sutarties dalykas

Šia Sutartimi ir joje numatytomis sąlygomis Akcininkas paveda Patarėjui, o Patarėjas įsipareigoja veikti kaip Akcininko finansinis patarėjas teikiant šios Sutarties 2.1 punkte numatytas paslaugas.

Patarėjo įsipareigojimai

Paslaugas, kurias Patarėjas teikia veikdamas pagal šią Sutartį pritraukiant išorinį investuotoją, sudaro:

informacijos apie Bendroves surinkimas bei finansinė analizė;

finansinio modelio, apimančio Bendrovių planuojamas investicijas, veiklos apimtis, perspektyvines pelno (nuostolių), balanso ir pinigų srautų ataskaitas, parengimas;

Bendrovių akcijų kainos įvertinimas;

pradinio informacinio paketo paruošimas: teaser‘iai, informacinis memorandumas, prezentacijos, įmonių grupės būklės ir perspektyvų pristatymas;

potencialių investuotojų paieška ir identifikavimas;

pardavimo proceso planavimas, pardavimo strategijos ir struktūros paruošimas, vertinant parduodamas akcijas ir galimas pardavimo sąlygas bei parenkant pardavimo laiką ir taktiką (prieš pasirašant ketinimų protokolą su potencialiais partneriais);